2027年主机市场价值将接近1960亿美元

根据Omdia的数据中心主机跟踪报告，2023年第三季度的总收入同比下降 7%，环比下降 1%，至 255 亿美元。 

通用主机的出货量显着放缓，顶级原始设备制造商感受到了宏观经济逆风和投资重点变化的压力。需求疲软主要体现在企业和通信服务提供商领域。主机的使用寿命达到了历史最高水平，现在一般企业都使用使用了七年的主机并延迟更新。

为 AI 配置的主机部署正在增长，符合 Omdia 的预测。NVIDIA 2023 年第三季度数据中心收入为 145 亿美元（同比增长近四倍），与 Omdia 的预期一致。这向我们表明，正如预期的那样，NVIDIA 在 2023 年第三季度出货了近 50 万颗 H100 和 A100 GPU。我们预计 这一数字将在 2023 年第四季度突破 50 万大关。 

在云服务提供商细分市场中，高度配置的人工智能主机的部署正在抵消通用主机更新的延迟。但在企业和通信服务提供商细分市场中，情况并非如此，因为主机 OEM 一直在努力从 NVIDIA 获得足够的 GPU 分配。主机 OEM 表示，配置 NVIDIA H100 GPU 的主机的交货时间为 36-52 周。

高成本人工智能主机渗透率的不断增长，通用主机的更新至少要推迟到 2024 年，23 年第三季度主机出货量同比下降 26%。我们现在预计 2023 年全年主机出货量为 1140 万台，比 2023 年下降 19%。 

在 2024 年更新周期中，我们预计将发生重大主机整合，多台已安装的主机将被一台新主机取代。这是通过更高核心数的 CPU 和以应用程序优化为中心的新主机架构来实现的。 

本月，我们更新了长期主机预测，以反映 2023 年的势头以及对高度配置主机的持续需求。我们现在预计 2027 年主机市场价值将达到 1956 亿美元。 

在这一预测中，由于向超异构计算（即具有许多协处理器的应用程序优化主机配置）的发展，主机处理器和协处理器的份额正在增加。示例包括： 

运行人工智能训练和推理的主机

• 大型语言模型训练最流行的主机配置是 NVIDIA DGX 主机，配置有 8 个 H100/A100 GPU

• Amazon的AI推理主机配置了 16 个定制协处理器（称为 Inferentia 2）

具有许多定制协处理器的视频转码主机

• Google 的视频转码主机有 20 个定制协处理器（称为 VCU）

• Meta的视频处理主机有 12 个定制协处理器（称为 Meta Scalable Video Processor）

Omdia预计，这种趋势只会某些应用程序的需求成熟到能够以经济高效的方式构建优化的定制处理器的规模而增长。媒体和人工智能是超异构计算的早期受益者，但我们预计数据库和 Web 服务等其他工作负载也会看到类似的优化推动。