根据今天(5月17日)最新消息显示,京东物流香港IPO正式启动全球公开发售,本次公开发售时间为5月17日至5月21日,售价为43.36港元,全球发售6.09亿股,其中香港发售1827.5万股,5月28日将正式在港交所挂牌交易。
京东物流香港IPO股票代码2618,联席保荐人有美银证券、高盛、海通国际。值得注意的是,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,主要有黑石、Matthews Funds、Oaktree、淡马锡、Tiger Global。
根据发行售价的测算,京东物流IPO本次募集资金预计约为247亿港元(扣除相关的发行费用)。这些资金将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术;用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度等。
本次京东物流IPO招股书显示,最近三年京东物流的营收,2018年379亿、2019年498亿、2020年734亿。同时在2021年第一季度京东物流收入224亿元,同比增长64.1%。值得注意的是,京东的营收中主要来自京东物流一体化供应链,占比达75.8%。
根据招股说明书,京东物流始建于2007年,十年后成为京东旗下独立子公司。截至2020年底,它在中国运营着900多个仓库。 招股书显示,京东物流在2020年净亏损41亿元人民币,2019年亏损22亿元人民币。
值得一提的是,在过去12个月中,香港还迎接了另外两家与京东相关的重磅上市交易,包括互联网医疗子公司京东健康12月份的40亿美元IPO,以及京东自己去年6月份的第二上市——筹集了46亿美元。
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